管局行政羁系手腕决计书[2020]20号2.合于《中国证券监视管束委员会福修监》
召募仿单》遵照《债券，设召募资金专项账户本次债券刊行人拟开，金的存放、操纵及羁系用于本次债券召募资。据《债券受托管束合同》等的商定对召募资金的羁系举行络续的监视等手腕本次债券的资金羁系布置征求召募资金管束轨造的设立、债券受托管束人根。划定指定召募资金专项账户公司将遵照干系公法法例的，收、存储、划转与本息偿付用于公司债券召募资金的接。
桥设备股份有限公司 2013-12-31 创造 已授权 2018-01-07 1.6 一种箝造人行横道裂纹形成的伸缩条及其操纵法子和用处 上海浦东道2
上述基于，及处理手腕的商定上述合于违约仔肩，持有人的合法优点有帮于保险债券。
017年度利润分拨及资金公积转增股本的预案》浦东设备2017年年度股东大会通过《公司2，年12月31日总股本69容许浦东设备以2017,股为基数304万，金盈余1.80元（含税）向一共股东每10股派发明，盈余124共分拨现金,477,0元20；公积转增股本同时以资金，本69以总股,股为基数304万，转增4股每10股，增27共计转,60万股721.，为97合计,60万股025.。海市工商行政管束局换发的《生意牌照》公司于2018年12月10日博得上。
补强型泡沫温拌沥青改性8 5.0 一种环保。
供给的原料遵照刊行人，师妥当核查并经本所律，年12月31日截至2021，内子公司具有如下牌号权刊行人及其统一报表局限：
1年7月202，民事鉴定书》[(2020)浙04民初67号]浙江省嘉兴市中级群多法院向诉讼当事人投递了《。审理经，驳回榕湖设备的诉讼苦求一审法院鉴定实质如下：。理费741一审案件受,.00元860，全费5家产保,.00元000，746合计,.00元860，设备职掌由榕湖。
行政羁系手腕决计书[2021]2067.中国证券监视管束委员会上海羁系局号
债券未到期（3）本次，定期足额支出债券本金或利钱但有充满证据表明刊行人不行，仲裁机构仲裁经法院鉴定或，本息且未定期足额偿付的刊行人应提前清偿债券。
书》并经本所讼师核查遵照《债券召募解释，券拟定了如下偿债应急保险计划刊行人已为本次刊行及本次债：
文献划定的为本次刊行出具公法见解的资历本所及本所讼师拥有公法、法例、样板性，存正在相干相干与刊行人不。
1年8月200，合于容许上海浦东道桥设备股份有限公司职工持股会让渡股权的批复》接受举行了股权让渡浦东设备经上海市群多当局经济体系转变办公室沪府体改批字（2001）第028号《，职工持股会将其所持的浦东设备2上海浦东道桥设备股份有限公司,海鹏欣（集团）有限公司150万股股份让渡予上。666号产权让渡交割单管束产权交割手续该等股份让渡经上海市产权往还于是028。管束了工商蜕变挂号手续公司于2001年11月。
上综，以为本所，相合本次刊行的决议合法、有用刊行人董事会、股东大会作出的；营层的授权局限和步伐合法、有用刊行人股东大会对董事会及公司经；会容许注册的批复表除尚需博得中国证监，得了须要的接受和授权刊行人本次刊行一经获。
述核查基于上，照羁系机构的央求中银证券已厉苛按，时举行了有用整改对上述羁系事项及，干系羁系公法法例并或许厉苛推行，债券刊行组成实际性曲折上述羁系手腕不会对本次。
所核查经本，君安缔结了《承销合同》刊行人与中银证券、国泰，债券的牵头主承销商由中银证券担负本次，债券的联席主承销商国泰君安担负本次，对本次债券因素《承销合同》，、托管及让渡刊行、认购，务和仔肩承销义，相合的用度与本次债券，条目先决，承销佣金的支出召募款子划付及，本金兑付付息和，和确保陈述，的任务刊行人，商的任务主承销，仔肩违约，变乱及免责不成抗力，密保，出了昭着商定终止等事项作。
《公司章程》遵照刊行人的，司的权利机构股东大会是公，股东构成由一共。筹办机构和公司代表机构公司设立董事会行为平日，大会有劲对股东，名董事构成董事会由9，长1名设董事。
独立董事轨造刊行人竖立了，担负独立董事聘任行业专家；业委员会轨造竖立健康了专，、审计与危害管束委员会、薪酬与查核委员会设立了战术与投资决定委员会、提名委员会，应的职责条例并拟定了相。
合于公司2011年度利润分拨的预案》浦东设备2011年度股东大会通过《，11腊尾总股本41容许浦东设备以20,股为基数520万，16日为股权挂号日以2012年5月，发明金盈余1元（含税）向一共股东每10股派，金盈余41共分拨现,205,0元00；积金转增股本同时以资金公，本41以总股,股为基数520万，转增2股每10股，转增8共计,4万股30，月18日上市流利于2012年5。24日出具的国浩验字[2012]304A59号《验资讲述》予以审验该次分红送股经国富浩华管帐师事情所（分表平常合股）于2012年5月。市工商行政管束局换发的《生意牌照》公司于2012年8月3日博得上海。
G）和中国证监会核发的《中华群多共和国筹办证券期货交易许可证》（流水号：5）中银证券持有上海市墟市监视管束局公告的《生意牌照》（联合社会信用代码：64，有用存续的法人主体是依法挂号设立并，场承销交易的天性拥有从事证券市。经本所讼师妥当核查遵照刊行人确认并，员与刊行人不存正在相干相干中银证券及其干系承办人。
投资收益收到的现金不敷的处境下正在平日筹办形成的现金流入和博得，表的活动资产来获取须要的偿债资金扶帮刊行人能够通过变现除扫数权受限资产以。
明文献并经本所讼师核查遵照国泰君安供给的说，门予以其他处分或接纳羁系手腕的景象国泰君安讲述期内存正在被干系羁系部。或加入债券刊行交易营谋资历的景象但不存正在被羁系部分限度债券承销。
受限资产中注：上述，资金10诉讼冻结,1万元中10998.2,022年1月消弭冻结005.21万元于2。
设备股份有限公司公然采行公司债券之债券受托管束合同》及其蜕变和补《债券受托管束合同》 指 刊行人与债券受托管束人签订的《上海浦东充
行人确认遵照发，年12月31日截至2021，司上存正在如下强大未决诉讼处境刊行人及其统一局限内的子公：
上综，规和样板性文献划定的公然采行公司债券的实际条目刊行人相符《证券法》、《管束举措》等公法、法。
所自查经本，门予以其他处分或接纳羁系手腕的景象本所及本所讼师不存正在被干系羁系部。
管局行政羁系手腕决计书[2021]2号5.合于《中国证券监视管束委员会辽宁监》
20年20，）及注册管帐师叶慧、李靖豪、陆俊接纳出具警示函手腕的决计》（[2020]20号）本分国际收到中国证监会福修羁系局出具的《合于对本分国际管帐师事情所（分表平常合股，2017年和2018年财政报表审计项目时指出本分国际正在推行恺英搜集股份有限公司，理举措》等相合证券法例的划定违反了《上市公司音讯披露管，注册管帐师接纳出具警示函的监视管束手腕中国证监会福修羁系局对本分国际及具名。20年20，完毕并变成了整改讲述本分国际已按央求整改。
经本所讼师妥当核查遵照刊行人确认并，属证书的方法合法有用公司博得上述家产权；权纠葛或潜正在纠葛上述家产不存正在产；的权力不存正在曲折公司行使上述家产。
管束合同》、《债券持有人聚会法例》遵照《债券召募仿单》、《债券受托，师妥当核查并经本所律，不存正在作假记录、误导性陈述或强大漏掉刊行人董事、监事、高级管束职员应允，的的确、正确、完善并确保所披露音讯。行申请文献的确、正确、完善刊行人确认本次刊行的扫数发，导性陈述或者强大漏掉不存正在作假记录、误。
10月24日2005年，发集团缔结了《股份划转合同》上海市浦东新区公道管束署与浦，所持有的4公道署将其,股无偿划转给浦发集团500万股国有法人。11月17日2005年，道桥设备股份有限公司国有股权划转相合题目的批复》国务院国有资产监视管束委员会出具《合于上海浦东，设管束署将所持有浦东设备4接受上海市浦东新区公道修,股无偿划转给浦发集团500万股国有法人。合证券羁系部分的容许后该次股权划转事宜取得相，有限仔肩公司上海分公司完结股份划转手续于2005年12月8日正在中国挂号结算。划转完结后本次股份，理署不再持有浦东设备的股份上海市浦东新区公道设备管，有浦东设备9浦发集团持,股国有股份500万，的42.04%占公司总股本，一大股东为公司第。
人确认经刊行，师妥当核查并经本所律，年12月31日截至2021，内子公司无要紧正在修工程刊行人及其统一报表局限。
企业管束有限公司 214 上海浦兴创智,项目：房地产开采筹办000.00 许可。接受的项目（依法须经，方可发展筹办营谋经干系部分接受后，许可证件为准）平常项目：企业管束详细筹办项目以干系部分接受文献或，管束物业，许可类音讯商量办事）音讯商量办事（不含，产商量房地，场办事泊车，理办事园区管，销规划墟市营，产经纪房地。接受的项目表（除依法须经，自立发展筹办营谋凭生意牌照依法）
（%） 更改后（万股） 持股比例（%股份种别 更改前（万股） 持股比例）
经本所讼师妥当核查遵照刊行人确认并，属证书的方法合法有用公司博得上述家产权；权纠葛或潜正在纠葛上述家产不存正在产；的权力不存正在曲折公司行使上述家产。
世纪资信评估投资办事有限公司接纳出具警示函手腕的决计》（沪证监决[2020]199号）新世纪评级于2021年1月4日收到中国证券监视管束委员会上海羁系局出具的《合于对上海新。理暂行举措》及干系自律法例的央求完结整改新世纪评级已遵照《证券墟市资信评级交易管，券墟市资信评级交易的整改讲述》正式讲述中国证券监视管束委员会上海羁系局并于2021年2月20日将《上海新世纪资信评估投资办事有限公司合于证。
毕竟的明晰及对国度现行公法、法例和样板性公法文献的明白而出具本公法见解书是本所对本公法见解书出具日以前一经发作或存正在的。的、的确的、完善的原始书面原料、副根源料或口头证言刊行人确保已供给本所以为为出具本公法见解书所必须，的毕竟和文献均已向本所披露一共足以影响本公法见解书，作假或误导之处并无任何遮盖、。
偿付央求、公司债务机合调解方针等要素模、召募资金的到账处境、干系债务本息，机合和俭朴财政用度的准则本着有利于优化公司债务，有息欠债的详细金额来日也许调解清偿。有息欠债明细如下刊行人拟清偿的：
过12亿元用于偿又有息债务本次债券召募资金拟将不超。际刊行界限尚有肯定不确定性因本次债券的刊行年光及实，债券刊行年光及实践刊行刊行人将归纳斟酌本次规
估计发作影响偿债材干干系事项的3、刊行人违反财政应允、发作或，知受托管束人并实行音讯披露任务刊行人将正在2个往还日内实时告。
6月23日2005年，下简称“浦发集团”）缔结了《股份划转合同》浦修集团与上海浦东进展（集团）有限公司（以，其所持有的5浦修集团将,股无偿划转给浦发集团000万股国有法人。7月21日2005年，道桥设备股份有限公司国有股权划转相合题目的批复》国务院国有资产监视管束委员会出具《合于上海浦东，的浦东设备国有法人股5接受浦修集团将其所持有,划转给浦发集团000万股无偿。8月31日2005年，过该股份划转事项中国证监会审核通。9月22日2005年，有限仔肩公司上海分公司完结过户挂号该等股份划转事项正在中国证券挂号结算。份划转后本次股，有浦东设备的股份浦修集团不再持。
人应允刊行，明书商定的用处操纵本次债券的召募资金本次公司债券召募资金将厉苛遵照召募说，和非临蓐性付出不必于填补亏折。更召募资金用处如正在存续岁月变，露相合音讯将实时披。
进展有限公司 47 上海德勤投资,项目：房地产开采筹办200.00 许可。接受的项目（依法须经，方可发展筹办营谋经干系部分接受后，许可证件为准）平常项目：投资管束详细筹办项目以干系部分接受文献或；管束物业；地产租赁非寓居房；场办事泊车；化管束都邑绿；许可类音讯商量办事）音讯商量办事（不含；商量办事音讯本事。接受的项目表（除依法须经，自立发展筹办营谋凭生意牌照依法）
人申请本次刊行所必备的公法文献本所容许将本公法见解书行为刊行，料一并上报追随其他材，见解经受相应的公法仔肩并高兴依法对公布的公法。
元。沪多会验字(2013)第1532号《验资讲述》审验该等增资一经上海多华沪银管帐师事情扫数限公司出具。市工商行政管束局换发的《生意牌照》公司于2013年4月15日博得上海。
面向专业投资者公然采行公司债券之债券持有人聚会法例》及其蜕变和补《债券持有人聚会法例》 指 《上海浦东设备股份有限公司2022年充
证券公法交易执业法例（试行）》等划定及本公法见解书出具日以前一经发作或者存正在的毕竟本所及本所讼师凭借《证券法》、《讼师事情所从事证券公法交易管束举措》和《讼师事情所，了法定职责厉苛实行，和憨厚信用准则根据了辛勤尽责，的核检查证举行了充满，的毕竟的确、正确、完善确保本公法见解书所认定，见解合法、正确所公布的结论性，导性陈述或者强大漏掉不存正在作假记录、误，应公法仔肩并经受相。
2022年面向专业投资者公然采行公司债券召募仿单《债券召募仿单》 指 《上海浦东设备股份有限公司》
讼师核查经本所，途相符国度资产战略本次刊行召募资金用，账户羁系召募资金刊行人设立专项，》第十三条的划定相符《管束举措。
20年20，伙）及乔国刚、迟文洲、陈艳玲接纳出具警示函手腕的决计》（[2020]161号）本分国际收到中国证监会北京羁系局出具的《合于对本分国际管帐师事情所（分表平常合，司2018年年及2019年年报审计项目时指出本分国际正在推行东方网力科技股份有限公，披露管束举措》的划定违反了《上市公司音讯，注册管帐师接纳出具警示函的监视管束手腕中国证监会北京羁系局对本分国际及具名。目前截至，定向中国证监会北京羁系局提交书面讲述本分国际及干系注册管帐师已按影相合规。
发投资有限公司 712 诸暨浦越修,道根柢办法设备投资580.00 公；础办法设备投资水利和口岸基；施设备投资市政公用设；设备投资修立工程；项目督工程理
效评估与激劝抑造机造刊行人董事会竖立了绩，、分年度的《筹办管束职员事迹查核计划》拟定了《总司理任期事迹查核管束举措》，理优化胀舞管。危害管束部有劲人公司财政有劲人与，会聘任由董事，立查核实行独。
高级群多法院终审讯决此诉讼案件一经浙江省，偿债材干等无倒霉影响鉴定结果对公司利润、。
公司收到上海市高级群多法院投递的应诉知照书刊行人子公司上海市浦东新区设备（集团）有限。告一上海市浦东新区设备（集团）有限公司原告上海亚龙投资（集团）有限公司与被，资、协作开采房地产合同纠葛一案被告二上海鉴韵置业有限公司合，号为（2020）沪民初1号]上海市高级群多法院已立案[案。司、上海张江修立安设工程有限公司、上海市浦东新区房地产（集团）有限公司该案件第三人征求上海龙修房地产投资有限公司、上海浦东进展（集团）有限公。地块正在修工程（含相应土地操纵权）（以下简称“歇浦道地块”）过户挂号至第三人上海龙修房地产投资有限公司名下该案件诉讼原告苦求法院判令两被告配合将位于上海市浦东新区黄浦江沿岸E8E10单位E23-4、E24-1；、家产保全担保费由两被告经受该案件的诉讼费、家产保全费。估值为51.47亿元原告诉称歇浦道地块。
21年20，及注册管帐师周学民、张婧颖接纳出具警示函手腕的决计》（沪证监决[2021]206号）本分国际收到中国证监会上海羁系局出具的《合于对本分国际管帐师事情所（分表平常合股），限公司2018年度财政报表审计项目时指出本分国际正在推行上海北特科技股份有，管帐师执业法例的相合央求执业动作不相符中国注册，司音讯披露管束举措》的划定违反了中国证监会《上市公。周学民、张婧颖接纳出具警示函的行政羁系手腕中国证监会上海羁系局对本分国际及注册管帐师。将按央求举行整改（如合用）本分国际及干系注册管帐师。
3月18日2022年，《合于公司拟刊行不领先群多币70亿元债券类产物的议案》刊行人第八届董事会第三次聚会审议通过了与本次刊行干系的。、短期融资券、中期单子、项目收益单子、资产扶帮类单子、公司债、私募债券等）容许公司申请刊行不领先群多币70亿元的债券类产物（征求但不限于超短期融资券；筹办层详细实行同时授权公司，会审议通过之日起24个月授权有用期为自公司股东大。
集仿单中相合商定（2）刊行人触发募，本付息而未足额偿付的导致刊行人应提前还，体已代为实行偿付任务的除表但增信机构（如有）或其他主。
司理1名公司设总，临蓐筹办管束职责主理公司的平日，会有劲对董事;理若干名设副总经，举行公司的各项职责副总司理协帮总司理，理指挥受总经，理有劲向总经；会秘书设董事，备、文献保管以及公司股东材料管束有劲公司股东大会和董事会聚会的筹，露事情等事宜管束音讯披。
其他应允事项且未按持有人央求落实负面施济手腕的（5）刊行人违反本召募仿单金钱给付任务表的。
上述基于，法例》实质合法有用《债券持有人聚会，二条、第六十三条的划定相符《管束举措》第六十。
的现金流入较为敷裕刊行人筹办营谋形成，还供给了有力保险为本次债券的偿。的现金讲述期内呈安静增加趋向其余刊行人博得投资收益收到，债的要紧现金流是刊行人来日偿。
022年面向专业投资者公然采行公司债券债券全称：上海浦东设备股份有限公司2。
上综，相符公法、法例及样板性文献的划定刊行人本次债券刊行的召募资金用处，次刊行的准许后能够推行正在博得中国证监会合于本。
本次刊行出具公法见解本所继承刊行人委托为。事情所执业许可证》（联合社会信用代码：32W）本所现持有上海市公法局公告并经最新年检的《讼师。《讼师执业证》且已通过最新年度查核本所李志强讼师持有执业证号为37的；《讼师执业证》且已通过最新年度查核本所游广讼师持有执业证号为56的。
业保理有限公司 2015 上海浦东设备商,公司所受让的应收账款干系的保理融资000.00 平常项目：从事与本，分类）账管修发卖分户（，款催收应收账，坏账担保非贸易性。接受的项目表（除依法须经，自立发展筹办营谋凭生意牌照依法）
用于填补集团本部及并表子公司平日临蓐筹办所需的营运资金刊行人拟将除偿又有息欠债和公司项目投资设备表的召募资金，股配售、申购且不必于新，他非临蓐性付出（相符干系央求的上市公司回购股份除表）或用于股票及其衍生种类、可转换公司债券等的往还及其。况和资金操纵需求遵照公司财政状，动资金用于偿又有息债务公司来日也许调解个别流。
立监事会公司设，监事构成由5名，主席1人监事会设。妥当比例的公司职工代表监事会征求股东代表和。表大会、职工大会或者其他情势民主推选形成监事会中的职工代表由公司职工通过职工代。
局行政羁系手腕决计书[2020]161号4.合于《中国证券监视管束委员会北京羁系》
局行政羁系手腕决计书【2020】131、中国证券监视管束委员会福修羁系号
的《生意牌照》（联合社会信用代码为339）遵照刊行人持有的上海市墟市监视管束局核发，本为群多币97刊行人注册资,.6万元025，人工杨明法定代表，试验区川桥道701弄3号7楼室第为中国(上海)自正在商业，1月9日至无固定限日生意限日为1998年，份有限公司（上市）公司类型为其他股，桥梁、各种根柢工程施工筹办局限为道道、公道、，安设设置，工程施工打扮装修，化工程园林绿，造及临蓐修材研，口工程修立水利和港，程修立衡宇工，理与养护公道管，办法管束市政大家，预备工程，开采筹办房地产，交通工程都邑轨道，投资实业，术开采高新技，刻板加工汽配、，除专项划定）国内商业（，术的进出口交易从事货色及技，发、本事让渡、本事商量、本事办事从事道道本事专业范畴内的本事开。接受的项目【依法须经，方可发展筹办营谋】经干系部分接受后。
二次姑且股东大会审议通过经浦东设备2007年第，65号《合于准许上海浦东道桥设备股份有限公司增发股票的批复》接受并经中国证监会于2008年6月4日出具的证监许可[2008]7，开增发12浦东设备公,万股股票000，日正在上交所上市流利于2008年7月8。司总股本为34本次增发后的公,0万股60。业字（2008）第2235号《验资讲述》审验该等增资一经万隆管帐师事情扫数限公司出具万会。市工商行政管束局换发的《生意牌照》公司于2008年10月6日博得上海。
经持有人聚会宽免触发提前偿还任务的若刊行人正在该限日内息灭负面景象或，担提前偿还仔肩则刊行人无需承。
场监视管束局核发的《生意牌照》遵照浦发集团现持有的上海市市，年11月14日兴办浦发集团于1997，代码为94W联合社会信用，试验区浦东新区张杨道699号室第为中国(上海)自正在商业，人工李俊兰法定代表，为399注册资金,1万元88，任公司（国有独资）公司类型为有限责，开采和筹办管束筹办局限为土地，开采筹办房地产，管束物业，农业实业投资与管束工业、农业、贸易及，会行状投资与管束都邑根柢办法及社，口（不另附进出口商品目次）筹办各种商品及本事的进出，止进出口的商品及本事除表但国度限度公司筹办或禁。接受的项目【依法须经，方可发展筹办营谋】经干系部分接受后。1月14日至无固定限日筹办限日自1997年1。
500.00 混凝土设备工程功课10 上海浦心修立劳务有限公司 ，工程功课钢筋设备，工程功课砌筑设备，设工程功课脚手架修，工程功课模板设备，工程功课焊接设备，设备工程功课水暖电安设，工程功课钣金设备，工程功课架线设备，工程功课木造设备，工程功课抹灰设备，工程功课石造设备，工程功课油漆设备。接受的项目【依法须经，方可发展筹办营谋经干系部分接受后】
经本所讼师妥当核查遵照刊行人确认并，年12月31日截至2021，子公司具有如下土地操纵权刊行人及其统一报表局限内：
应允”的第2条商定限日还原干系应允央求或接纳干系手腕的1、如刊行人违反干系财政应允央求且未能正在“刊行人财政，%以上的持有人央求经持有本次债券30，的越日顷刻接纳施济手腕刊行人将于收到央求后，人聚会等情势与债券争取通过债券持有持
资有限 公司 15 诸暨浦越投,道根柢办法设备投资000.00 公；商量投资；目管束工程项；业投实资
所述综上，公然采行公司债券的主体资历刊行人具备面向专业投资者，、法例和样板性文献划定的申请刊行公司债券的实际条目相符《公公法》、《证券法》和《管束举措》等相合公法，中国证监会的准许本次刊行尚待博得。
1月12日2022年，公司初度公然采行股票并上市进程中国泰君安因正在保荐力同科技股份有限，盈的相干相干实行充满的核查步伐并统一披露干系音讯存正在未辛勤尽责对刊行人重要客户全球佳美与客户法力，前后披露纷歧概且分别大涉诉专利涉及产物金额，依赖刊行人供给材料的景象对刊行人干系流水核查存正在，》(证监会令第170号)第五条的划定违反了《证券刊行上市保荐交易管束举措，员会接纳出具警示函的羁系手腕国泰君安被中国证券监视管束委。前目，项拟定干系整改手腕国泰君安已对上述事，务流程监控增强干系业。
人确认经刊行，讼案件表除上述诉，年12月31日截至2021，刊行人迩来一期经审计净资产值10%以上的强大诉讼、仲裁案件刊行人及其统一报表局限内的子公司不存正在尚未结束的标的额占。
Q）和中国证监会核发的《中华群多共和国筹办证券期货交易许可证》（流水号：6）国泰君安持有上海市墟市监视管束局公告的《生意牌照》（联合社会信用代码：4X，有用存续的法人主体是依法挂号设立并，场承销交易的天性拥有从事证券市。经本所讼师妥当核查遵照刊行人确认并，员与刊行人不存正在相干相干国泰君安及其干系承办人。
讼师核查经本所，事会、监事会、总司理等作了昭着的划定刊行人的《公司章程》对股东大会、董，备的法人管造机合刊行人已竖立完，的机合机构拥有健康，合公法、法例及样板性文献的划定该等机合机构相符《公公法》等相，章程》的央求相符《公司。机构运转优秀刊行人的机合，《管束举措》第十四条第一款第（一）项的划定相符《证券法》第十五条第一款第（一）项、。
人第六届董事会第三次聚会审议遵照2013年8月27日刊行，集团所持有的浦修集团100%股权刊行人接纳支出现金的方法采办浦发，公司100%股权让渡相合题目的批复》（沪国资委产权[2014]125号）的容许批复该强大资产重组事项经上海市国有资产监视管束部分《合于上海市浦东新区设备（集团）有限，桥设备股份有限公司强大资产重组的批复》（证监许可[2014]682号）准许通过由刊行人2014年第二次姑且股东大会审议通过并经中国证监会《合于准许上海浦东道，月17日签订了《产权往还合同》刊行人与浦发集团于2014年7，持有的浦修集团100%股权向浦发集团支出现金采办其。7月28日2014年，过户事宜的工商蜕变挂号刊行人完结了标的资产，更后变，团100%的股权刊行人持有浦修集，浦修集团的收购刊行人完结对。
青原料有限公司 18 上海浦东道桥沥,道基原料及其产物的临蓐发卖530.00 沥青原料、，料的发卖黄沙、石，办事装卸，料研发道道材，务的商量办事以上干系业。接受的项目【依法须经，方可发展筹办营谋经干系部分接受后】
人确认经刊行，师妥当核查并经本所律，年12月31日截至2021，其他被限度治理事项如下公司资产典质、质押及：
行人实行施济手腕的2、持有人央求发，受托管束人并实行音讯披露任务刊行人该当正在2个往还日内示知，手腕的落实发展并实时披露施济。
准时还本付息时当刊行人无法，定各给付日起 90个天然日的宽刻期本次债券持有人容许予以刊行人自原约，调其他主体全额实行金钱给付任务的若刊行人正在该限日内全额实行或协，偿机造（或有）表的仔肩则刊行人无需经受除补。
1月15日2021年，年第一次姑且股东大会刊行人召开2021，公司名称及篡改的议案》审议通过了《合于拟蜕变，限公司”蜕变为“上海浦东设备股份有限公司”拟将公司中文名称由“上海浦东道桥设备股份有，ad&BridgeConstructionCo.将英文名称由“ShanghaiPudong Ro,dongConstructionCo.Ltd.”蜕变为“ShanghaiPu,d.”Lt。市墟市监视管束局换发的《生意牌照》公司于2021年3月19日博得上海。
扫数文献、材料及证言一经举行了审查、推断本所对与出具本公法见解书相合的、刊行人的，表公法见解并据此发；无法取得独立证据扶帮的毕竟对本公法见解书至合要紧又，其他相合单元出具的表明文献作出推断本所依赖于相合当局部分、刊行人或者。
于2022年3月8日到期注1:债券18浦修01已，自有资金清偿刊行人已操纵，行之后举行置换后续本次债券发。
书》并经本所讼师核查遵照《债券召募解释，次债券作出如下财政应允刊行人已为本次刊行及本：
及其造备法子 上海浦东道桥设备股份有限公司2 CN5.2 一种沥青改性剂、沥青混杂料；2-26 创造 已授权 2017-03-1上海浦东道桥沥青原料有限公司 2014-15
人确认经刊行，师妥当核查并经本所律，期内讲述，、产物德料、征税等受到强大处分刊行人没有因安闲临蓐、境遇掩护。
平常合股造管帐师事情所行为财务部许可的分表，俊与上述证监会行政处分、立案视察或行政羁系手腕决计无合本分国际有劲刊行人年报审计的具名注册管帐师王兴华、李玮。
兴市中级群多法院投递的应诉知照书刊行人子公司海盐浦诚收到浙江省嘉。桥工程有限公司、海盐浦诚设备工程合同纠葛一案原告上海榕湖设备工程有限公司与被告江苏镇江道，号为(2020)浙04民初67号]浙江省嘉兴市中级群多法院已立案[案。镇江道桥支出工程完竣余款群多币98该案件原告诉讼苦求为：1、苦求判令,409,.00元580；付拖欠工程款利钱群多币12、苦求判令镇江道桥支,111,元（暂计金额）542.45；求1与诉讼苦求2经受连带仔肩3、苦求判令海盐浦诚对诉讼请；浦诚经受本案诉讼费与占定费4、苦求判令镇江道桥、海盐。
份有限公司（以下简称“刊行人”、“公司”或“浦东设备”）委托上海金茂凯德讼师事情所（以下简称“本所”）继承上海浦东设备股，缔结的公法办事合同遵照本所与刊行人，的公司债券项目（以下简称“本次刊行”）的特聘专项公法照拂担负刊行人面向专业投资者公然采行总额不领先群多币20亿元，书（以下简称“本公法见解书”）为刊行人本次刊行出具本公法见解。
的编造了《债券召募仿单》刊行人工本次债券刊行之目。所公法见解的干系实质已举行了核阅本所对《债券召募仿单》援用本，不存正在作假记录、误导性陈述或强大漏掉本所以为《债券召募仿单》的该等援用，的该等援用也许引致的公法危害不存正在因《债券召募仿单》。
上综，以为本所，管束举措》等干系行政法例和样板性文献的划定刊行人合于本次债券的偿债应急保险计划相符《。
讼师核查经本所，举措》及《公司章程》的干系划定刊行人遵从《公公法》、《管束，聚会、股东大会召开了董事会，限日、召募资金的用处等事项作出决议就刊行债券的金额、刊行方法、债券，》第十条的划定相符《管束举措。
型盛开式指数证券投资基金 0.35 336.59 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企往还6
国际证券股份有限公司接纳自律羁系手腕的决计》（股转编造公监函[2020]043号）3、遵照天下中幼企业股份让渡编造有限仔肩公司于2020年5月7日出具的《合于对中银，凯歌电子申报挂牌时的主办券商中银国际证券股份有限公司行为，查进程中正在尽职调，的监理公司工程结算材料对付行为表部专家职责，复核任务未尽到，职责中崭露的相反证据对付其他尽妥洽审计，合理可疑没有依旧，辛勤尽责未做到。规毕竟和情节鉴于前述违，际证券股份有限公司接纳出具警示函的自律羁系手腕天下中幼企业股份让渡编造有限仔肩公司对中银国。司收到警示函后高度珍贵中银国际证券股份有限公，量新三板项目举行梳理踊跃举行整改：对存，习天下股转公司干系划定央求推举交易职员当真学，职视察职责确切实行尽，、完善、正确、实时确保音讯披露的确，罚中暴显露的题目充满珍贵此次处，取教训并吸，题再次发作杜绝雷同问。
经本所讼师妥当核查遵照刊行人确认并，年12月31日截至2021，资产景象表除上述受限，质押及其他被限度治理的景象刊行人不存正在其他资产典质、。
明书、受托管束合同或其他干系合同的商定发作争议的刊行人、本次债券持有人及受托管束人等因实行召募说，就干系事项的处理举行友爱商酌争议各方应正在平等、自觉根柢上，少因违反商定导致的不良影响踊跃接纳手腕还原、息灭或减。不行的如商酌，下方法处理争议两边商定通过如：
2年1月202，事鉴定书》[（2021）浙民终1182号]浙江省高级群多法院向诉讼当事人投递了《民。审理经，容如下：驳回上诉二审法院鉴定内，原判维护。理费741二审案件受,0元86，设备职掌由榕湖。
型盛开式指数证券投资基金 0.68 664.46 交通银行股份有限公司-广发中证基修工程往还2
召募仿单》遵照的《债券，集资金总额不领先20亿元群多币刊行人本次刊行公司债券估计募，资金扣除刊行用度后本次公司债券召募，元用于清偿到期债务拟将不领先12亿，设、盈利召募资金用于填补活动资金不领先4亿元用于公司项目投资修。年光、公司债务机合调解方针及其他资金操纵需求等处境遵照本次债券刊行年光和实践刊行界限、召募资金到账，设以及填补活动资金等的详细金额或调解详细的募投项目刊行人来日也许调解用于清偿到期债务、公司项目投资修。
次公司债券刊行解散后质押式回购布置：本，债券质押式回购认购人不成举行。合税收公法、法例的划定税务提示：遵照国度有，缴纳的税款由投资者经受投资者投资金次债券所应。
讼师核查经本所，见书出具之日截至本公法意，需求终止的景象浦发集团未崭露，的企业法人是有用存续。
日召开股权分置转变干系股东大会浦东设备于2005年12月5，股份有限公司股权分置转变计划》表决通过了《上海浦东道桥设备，15日揭橥实行通告于2005年12月，月21日实行了计划并于2005年12。权挂号日挂号正在册的流利股股东支出2浦东设备的非流利股股东向计划实行股,万股股份560，有10股获取公司非流利股东支出的3.20股股份即计划实行股权挂号日挂号正在册的流利股股东每持。
20年20，及注册管帐师党幼安、徐新毅、王楠接纳出具警示函羁系手腕的决计》（[2020]65号）本分国际收到中国证监会江苏羁系局出具的《合于对本分国际管帐师事情所（分表平常合股），职掌鉴证项目（以2016年至2018年为申报期）违反了《证券刊行与承销管束举措》等的划定指出本分国际正在推行扬州日兴生物科技股份有限公司初度公然采行股票并上市的财政报表审计及内部，注册管帐师接纳出具警示函的监视管束手腕中国证监会江苏羁系局对本分国际及具名。20年20，已整改完毕本分国际。
上述基于，行的联席主承销商国泰君安为本次发，行供给担保的机构且不属于为本次发，本次债券受托管束人的主体资历拥有《管束举措》划定的担负。
铺交易（沥青砼及干系产物发卖）以及环保交易刊行人重要从事施工工程项目交易、沥青道面摊。收入阔别为621迩来三年告终生意,万元、837961.06,8万元和1648.5,391,61万元478.，付的现金阔别为415采办商品、继承劳务支,万元、794990.80,万元和858892.36,04万元041.，肯定的活动资金予以支持交易界限的赶疾增加需求。项目交易开采周期较长公司所从事的施工工程，用量较大资金占，集型行业为资金密。此因，交易界限、擢升运营效劳的须要条目充斥的资金供应是公司进一步扩张。项目投资设备后的盈利个别用于填补活动资金本次债券召募资金拟将偿又有息债务和公司，后续开采供给资金扶帮为公司主生意务项宗旨，模扩张带来的活动资金压力帮帮公司更好地应对筹办规，资金气力加强公司，中永久进展保险公司的。
集团）有限公司 601 上海浦东道桥（,修立和市政根柢办法项目工程总承包167.0615 许可项目：衡宇；设备营谋各种工程；程打算设备工；理与养护公道管；圾筹办性办事都邑生计垃；测办事检查检；开采筹办房地产；商量办事工程造价。接受的项目（依法须经，方可发展筹办营谋经干系部分接受后，可证件为准）平常项目：工程管束办事详细筹办项目以干系部分接受文献大概，工程施工园林绿化，管束与养护市政办法，化管束都邑绿，染管造水污，洗、消毒办事专业保洁、清，管造与修复泥土污染，）、砼机合构件、水泥成品、金属机合创造与发卖非金属矿物成品、新型修立原料（不含紧急化学品，临蓐与发卖修立原料，备租赁刻板设，备安设办事平常刻板设，进出口货色，进出口本事，、本事相易、本事让渡、本事引申本事办事、本事开采、本事商量，究和试验进展工程和本事研。接受的项目表（除依法须经，自立发展筹办营谋凭生意牌照依法）
司普陀支行的永久借钱共计0.6亿元注2：上海村落贸易银行股份有限公，2年2月28日到期日为203。疏通确认经刊行人，还该永久借钱方针提前偿。
民当局以沪府体改审（1997）058号文接受浦东设备是于1997年12月30日经上海市人，海同济企业进展总公司（现上海同济资产筹办有限公司）、上海浦东道桥设备股份有限公司职工持股会配合出资首倡设立的股份有限公司由浦修集团、上海浦东新区公道设备管束署（现上海浦东新区公道管束署）、上海张桥经济进展总公司、上海东缆本事工程有限公司、上。具上兴会验（1998）第1-2号《验资讲述》上海兴沪管帐师事情所于1998年1月5日出，到位处境举行了验证确认对公司设立时的注册资金。市工商行政管束局公告的《生意牌照》公司于1998年1月9日博得上海。
经本所讼师妥当核查遵照刊行人确认并，年12月31日截至2021，公司具有的专利权如附件一所示刊行人及其统一报表局限内子。
沥青混杂料及造备法子 上海浦东道桥设备股份有限公司5 CN5.3 箝造排水性沥青道面石料飞散的特种；青原料有限公司上海浦东道桥沥；-30 创造 已授权 2016-04-2上海惠浦工程检测有限公司 2014-067
（集团）有限公司 162 上海市浦东新区设备,筑和市政根柢办法项目工程总承包000.00 许可项目：衡宇修；设备营谋各种工程；程打算设备工；理与养护公道管；测办事检查检；进出口货色；进出口本事。接受的项目（依法须经，方可发展筹办营谋经干系部分接受后，件为准）平常项目：砼机合构件创造及发卖详细筹办项目以干系部分接受文献大概可证，“三来一补”交易筹办进料加工和，易和转口商业发展对销贸，临蓐及发卖修立原料的，备租赁刻板设，、本事商量、本事办事、本事让渡从事修立科技范畴内的本事开采，工程施工园林绿化，管造与修复泥土污染，化管束都邑绿，施管束市政设，染管造水污，洗、消毒办事专业保洁、清。接受的项目表（除依法须经，自立发展筹办营谋凭生意牌照依法）
人确认经刊行，师妥当核查并经本所律，有限公司固然行为本次诉讼案件的被告之一刊行人子公司上海市浦东新区设备（集团），区设备（集团）有限公司资产中剥离然则歇浦道地块已从上海市浦东新，也已不再持有上海鉴韵置业有限公司股权上海市浦东新区设备（集团）有限公司。见书出具之日截至本公法意，正在诉讼阶段上述案件尚，公司实践经受或有危害的也许性较幼由上海市浦东新区设备（集团）有限，以及偿债材干没有强大影响所以本案对刊行人寻常筹办。
述核查基于上，、立案视察事项或行政羁系手腕本分国际收到的上述行政处分，年报审计质料不影响刊行人，次刊行的强大事项不组成影响其本。
讼师核查经本所，管束职员的形成步伐合法合规公司现任董事、监事及高级，件所划定的任职资历的央求相符公法、法例和样板性文。
召募仿单》遵照《债券，券无评级本次债。投资办事有限公司评定经上海新世纪资信评估，用等第为AA+公司的主体信，望为安静评级展。
份有限公司职工持股会 23 上海浦东道桥设备股,0 14.7150.03
原来一式五份本公法见解书，具名并加盖本所公章后生效由本所有劲人和经办讼师。
2004年3月16日刊行人的上市年光为，股份有限公司系长期存续的。以为本所，需求终止的景象刊行人没有崭露，续筹办的公法曲折刊行人不存正在持，债券的主体资历具备刊行公司。
公公法》等干系公法法例及公司章程央求 是否存正在强大违纪违法情姓名 现任职务 任期肇端日期 任期终止日期 扶植是否相符《况
合于公司2010年度利润分拨的预案》浦东设备2010年度股东大会通过《，0腊尾总股本34浦东设备以201,股为基数600万，5日为股权挂号日以2011年7月，金盈余1.28元（含税）向一共股东每10股派发明，金股利44共分拨现,882,.00元000；金转增股本资金公积，本34以总股,股为基数600万，转增2股每10股，转增6共计,0万股92，月7日上市流利于2011年7，本弥补6公司总股,0万股92，为41合计,0万股52。20日出具的国浩验字[2011]304A172号《验资讲述》予以审验该次分红送股经国富浩华管帐师事情所（分表平常合股）于2011年10月。市工商行政管束局换发的《生意牌照》公司于2011年11月1日博得上海。
造取料机 上海浦东道桥设备股份有限公司3 CN9.7 用于马歇尔试验的主动；2-26 创造 已授权 2017-09-2上海浦东道桥沥青原料有限公司 2014-16
并经本所讼师核查遵照刊行人确认，年12月31日截至2021，织机合如下刊行人的组：
经本所讼师妥当核查遵照刊行人确认并，为：“道道、公道、桥梁、各种根柢工程施工刊行人现行有用的公司章程所载明的筹办局限，安设设置，工程施工打扮装修，化工程园林绿，造及临蓐修材研，口工程修立水利和港，程修立衡宇工，理与养护公道管，办法管束市政大家，预备工程，开采筹办房地产，交通工程都邑轨道，投资实业，术开采高新技，刻板加工汽配、，除专项划定）国内商业（，术的进出口交易从事货色及技，发、本事让渡、本事商量、本事办事从事道道本事专业范畴内的本事开。接受的项目【依法须经，可发展筹办营谋】”经干系部分接受后方。理局核发的《生意牌照》遵照上海市墟市监视管，市墟市监视管束局准许并立案刊行人前述筹办局限一经上海，律、法例和样板性文献的划定相符国度资产战略以及相合法。
债务有违约或延迟支出本息的毕竟并仍处于络续状（六）不存正在对已公然采行的公司债券或者其他态
上海证券往还所公司债券刊行上市审核法例》的相合划定遵照《公公法》、《证券法》、《管束举措》及上交所《，见解书出具日截至本公法，上海证券往还所受理、审核本次债券正在刊行前应先由，监会实行刊行注册步伐待审核通事后报中国证。
人确认经刊行，师妥当核查并经本所律，年12月31日截至2021，有息债务中刊行人扫数，融资6担保,、信用融资205000.00万元,24万元634.，细如下详细明：
上市公司管造法例刊行人贯彻推行，《公司章程》竖立健康了，公司进展、管束擢升的需求并合时遵照强大战略蜕变、，篡改完好章程实时遵从步伐。全了三会轨造公司竖立健，则》、《监事聚会事法例》和《司理议事法例》拟定了《股东大聚会事法例》、《董事聚会事规，强大事项的表决权确保股东大会对，筹办决定权董事会的，等高管实行职责的监视权监事会对董事、司理层。
份有限公司职工持股会 23 上海浦东道桥设备股,0 14.8150.03
经本所讼师妥当核查遵照刊行人确认并，属证书的方法合法有用公司博得上述家产权；权纠葛或潜正在纠葛上述家产不存正在产；的权力不存正在曲折公司行使上述家产。
讼师核查经本所，的《债券受托管束合同》刊行人与国泰君安签订，任务、优点冲突的危害防备机造、受托管束人的蜕变、信用危害管束、陈述与确保、不成抗力、违约仔肩、公法合用和争议处理等干系事项举行了昭着商定对受托管束事项、刊行人的权力和任务、债券受托管束人的职责、权力和任务、债券受托管束人的酬谢及用度、受托管束事情讲述、债券持有人的权力与，购本次债券视作容许《债券受托管束合同》且正在《债券召募仿单》中声明投资者认。
世纪资信评估投资办事有限公司接纳出具警示函手腕的决计》（沪证监决[2018]156号）新世纪评级于2019年1月2日收到中国证券监视管束委员会上海羁系局出具的《合于对上海新。理暂行举措》及干系自律法例的央求完结整改新世纪评级已遵照《证券墟市资信评级交易管，墟市资信评级交易的整改讲述》正式讲述中国证券监视管束委员会上海羁系局并于2019年2月1日将《上海新世纪资信评估投资办事有限公司合于证券。
以为本所，公法、法例、样板性文献和公司章程的划定刊行人上述股东大会的纠合、召开步伐相符。
局行政羁系手腕决计书[2021]596.中国证券监视管束委员会福修羁系号
2012年第一次姑且股东大会审议通过经浦东设备2012年3月27日召开的，号《合于准许上海浦东道桥设备股份有限公司非公然采行股票的批复》接受并经中国证监会于2013年1月10日出具的证监许可[2013]24，3年2月4日非公然浦东设备于201发
讼师核查经本所，了《债券受托管束合同》刊行人与国泰君安缔结，债券的债券受托管束人由国泰君安担负本次，券存续限日内并商定正在债，受托管束合同》的商定保护债券持有人的优点由国泰君安行为债券受托管束人遵从《债券。
年12月31日截至2021，信额度合计138.73亿元刊行人获取重要金融机构授，3.58亿元已操纵额度2，为115.16亿元尚未操纵的授信额度。充分的银行授信额度刊行人目前具有较为，供给了较强后备扶帮为本次债券的清偿。
上综，并有用存续的评级机构新世纪评级为依法设立，行出具评级讲述的干系天性具备为刊行人本次公然采，》第六条的划定相符《管束举措；布置相符《管束举措》第五十五条的划定评级机构对刊行人及本次债券的跟踪评级。
正在第2条商定限日内还原应允的4、刊行人违反财政应允且未，手腕的商定接纳负面事项施济手腕持有人有权央求刊行人遵照施济。
等干系公法、法例和样板性文献遵照《证券法》、《管束举措》，的实际条目举行了核查本所对刊行人本次刊行，况如下详细情：
讼师核查经本所，《管帐师事情所执业证书》以及中华群多共和国财务部和中国证监齐集伙公告的《管帐师事情所证券、期货干系交易许可证》（证书序号：08）遵照北京市海淀区墟市监视管束局公告的《生意牌照》（联合社会信用代码：568）、北京市财务厅公告的证书序号为“11010150”的，立并有用存续的合股企业本分国际是依法挂号设，券审计交易的资历具备从事本次债。有编号为5、2合法有用的注册管帐师执业证书年报审计中国注册管帐师王兴华、李玮俊阔别持。本所讼师妥当核查遵照公司确认并经，册管帐师与刊行人均不存正在相干相干本分国际及正在审计讲述上具名的注。
21年20，所（分表平常合股）及注册管帐师王清峰、何航、邹昕接纳羁系说线号）本分国际收到中国证监会福修羁系局出具的《合于对本分国际管帐师事情，公司2019年度财政报表审计项目时指出本分国际正在推行龙洲集团股份有限，管帐师执业法例的相合央求执业动作不相符中国注册，司音讯披露管束举措》的划定违反了中国证监会《上市公。王清峰、何航和邹昕接纳羁系说话的监视管束手腕中国证监会福修羁系局对本分国际及注册管帐师。计师已按央求举行整改本分国际及干系注册会。
定免去a.法。不成抗力导致的违约动作系因，》合于不成抗力的干系划定该不成抗力合用《民法典。
平常股19行群多币,0万股48。册资金蜕变为群多币69本次增发后浦东设备的注,043万
所核阅经本，债券持有人聚会的召开及决议、债券持有人聚会的会后事项与决议落实、奇特商定等干系事项《债券持有人聚会法例》商定了总则、债券持有人聚会的权限局限、债券持有人聚会的经营、。债券持有人聚会法例》的重要实质《债券召募仿单》一经披露了《，次债券视作容许该法例而且解释投资者认购本。
以为本所，划定行为股份公司首倡人股东并向股份公司出资的资历公司设立时的首倡人相符当时公法、法例和样板性文献。
见书出具之日截至本公法意，务融资东西到期未偿付景象刊行人未崭露过已刊行债。
16 许可项目：都邑生计垃圾筹办性办事9 上海寰保渣业治理有限公司 668.；（含紧急货色）道道货色运输；不含紧急货色）道道货色运输（。接受的项目（依法须经，方可发展筹办营谋经干系部分接受后，许可证件为准）平常项目：法式化办事详细筹办项目以干系部分接受文献或，术引申办事新原料技，原料的发卖环保设置及，料、炉渣集料颗粒的加工、创造、发卖混凝土预造构件、混凝土空心墙体材，术的开采环保技，支机构附设分。接受的项目表（除依法须经，自立发展筹办营谋凭生意牌照依法）
设立以后自公司，律、行政法例、《公司章程》的划定样板运作公司股东、董事会、监事会不绝遵照相合法，范公司的运作阐扬了踊跃效用对完好公司的管造机合及规。
》并经本所讼师妥当核查遵照《债券召募仿单，公司债券所募资金的用处的景象刊行人不存正在改动上次公然采行，理举措》第十五条第一款第（二）项的划定相符《证券法》第十七条第（二）款、《管。
如意道证券生意部接纳责令革新监视管束手腕的决计（[2020]42号）》（以下简称“《决计》”）2、遵照中国证监会江苏羁系局于2020年4月21日出具的《合于对中银国际证券股份有限公司徐州，生意部新任总司理报备江苏羁系局的材料实质存正在毛病中银国际证券股份有限公司徐州如意证券生意部对付；法》第四十条的划定正在20个职责日内向江苏羁系局申请换领许可证同时未遵照《证券公司董事、监事和高级管束职员任职资历羁系办。理条例》第七十条的划定遵照《证券公司监视管，业部接纳革新的监视管束手腕江苏羁系局对徐州如意证券营。司收到《决计》后高度珍贵中银国际证券股份有限公，题目举行了当真排查和整改顷刻就江苏羁系局提出的，有用的整改手腕并拟定了编造，施已落实到位目前整改措。
19年20，所（分表平常合股）接纳出具警示函手腕的决计》（[2019]2号）本分国际收到中国证监会重庆羁系局出具的《合于对本分国际管帐师事情，公司2016年、2017年年报审计项目时指出本分国际正在推行重庆东河水电股份有限，理举措》等相合证券法例的划定违反了《非上市公家公司监视管，际接纳出具警示函的监视管束手腕中国证监会重庆羁系局对本分国。19年20，完毕并变成了整改讲述本分国际已按央求整改。
刷新剂及其造备法子 上海浦东道桥设备股份有限公司4 CN4.0 一种运用废旧胶粉为主原料的泥土；2-26 创造 已授权 2018-03-2上海浦东道桥沥青原料有限公司 2014-17
明文献并经本所讼师核查遵照中银证券供给的说，门予以其他处分或接纳羁系手腕的景象中银证券讲述期内存正在被干系羁系部。或加入债券刊行交易营谋资历的景象但不存正在被羁系部分限度债券承销。
集仿单或其他干系商定（1）刊行人未能遵照募，债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、到期兑付等定期足额清偿本次债券的本金（征求但不限于分期清偿、，以下合称还本付息）下同）或应计利钱（，体已代为实行偿付任务的除表但增信机构（如有）或其他主。
股东为浦发集团刊行人的控股，年12月31日截至2021，司32.78%股权浦发集团直接持有公，有限公司间接持有公司4.22%股权并通过其全资子公司上海浦东投资筹办，7.00%股权合计持有公司3。
期日期 债券限日 刊行界限 刊行利率 余序号 债券简称 刊行日期 回售日期 到额
1年12月31日4、截至202，总额为97公司股本,.6万股025。东持股处境如下公司前十名股：
上综，伙）为依法设立并有用存续的审计机构本分国际管帐师事情所（分表平常合，行人出具审计讲述的干系天性其及经办注册管帐师具备为发，》第六条的划定相符《管束举措。
本次债券为固定利率债券债券利率及其确定方法：，据网下询价簿记结果债券票面利率将根，承销商商酌确定由刊行人与主。
号、本分业字[2021]3326号和本分业字[2022]3816号法式无保存见解的审计报《审计讲述》 指 本分国际管帐师事情所（分表平常合股）出具的本分业字[2020]7031告
9]36号文献《合于对中银国际证券股份有限公司接纳出具警示函手腕的决计》1、遵照中国证监会上海羁系局于2019年4月10日出具的沪证监决[201，分支机构合规职员装备处境不相符央求的景象中银证券存正在合规部分、片面交易部分及个别。9年4月底截止201，聘及内部调解通过职员招，分支机构合规职员装备已统共相符央求中银证券合规部分、干系交易部分和。司合规职员装备处境此次警示函仅针对公，详细交易并不涉及。珍贵此次警示函中银证券高度，展的同时增强合规职员装备将正在促进各项交易安稳发。
所核查经本，相合公法、法例、样板性文献和公司章程的划定上述董事会的纠合、召开步伐及其表决步伐相符。
经本所讼师妥当核查遵照刊行人确认并，年12月31日截至2021，统一报表局限内子公司根本音讯如下刊行人及其统一报表局限内子公司：
管局行政羁系手腕决计书[2019]2号1.合于《中国证券监视管束委员会重庆监》
刊行总金额不领先群多币20亿元（含）的公司债本次债券 指 刊行人本次拟面向专业投资者公然券
明文献并经本所讼师核查遵照本分国际供给的说，行政处分及羁系手腕如下本分国际讲述期内收到的：
偿又有息债务、公司项目设备和填补活动资金召募资金用处：本次债券的召募资金将用于。
管局行政羁系手腕决计书[2020]65号3.合于《中国证券监视管束委员会江苏监》
]3326号和本分业字[2022]3816号法式无保存见解的审计讲述遵照本分国际出具的本分业字[2020]7031号、本分业字[2021，的财政管帐文献没有作假记录、误导性陈述或强大漏掉刊行人2019年度、2020年度、2021年度。管帐战略不稳当、或有欠债数额过大、潜正在不良资产比例过上等景象刊行人2019年度、2020年度、2021年度财政报表不存正在。
人确认经刊行，师妥当核查并经本所律，年12月31日截至2021，债务共计211刊行人的有息,24万元634.，未清偿的处境不存正在过期。细处境如下表所示有息债务机合明：
议及公司2021年年度股东大会决议遵照公司第八届董事会第三次聚会决，东大会及董事会授权公司筹办层获取股，的债券类产物的议案》拟定刊行计划局限内正在《合于公司拟刊行不领先群多币70亿元，交易处境以及墟市条目遵照公司资金需求、，体年光、种类、条件决计债券刊行的具，有手续以及其他干系事宜签订须要文献、管束所。
称“浦东新区国资委”）持有浦发集团100%股权上海市浦东新区国有资产监视管束委员会（以下简，际职掌人工公司实。东新区当局直属的特设机构浦东新区国资委为上海市浦，国度和上海市相合公法、法例和规章相合划定上海市浦东新区当局授权浦东新区国资委遵从，实行国有资产出资人职责代表上海市浦东新区当局。
上综，以为本所，设立并有用存续的证券公司中银证券、国泰君安为依法，行为本次债券刊行主承销商的资历已通过中国证券业协会立案并具备，的《承销合同》实质昭着刊行人与主承销商签订，九条、第四十三条的划定相符《管束举措》第三十。
定（如有）且未按持有人央求落实负面施济手腕的（4）刊行人违反召募仿单合于交叉掩护的约。
经本所讼师妥当核查遵照刊行人确认并，年12月31日截至2021，子公司具有如下衡宇及修立物刊行人及其统一报表局限内：
更实行方法b.商酌变。认定”第5项表的其他违约景象的本次债券组成上述“违约景象及，持有人商酌蜕变实行方法刊行人能够与本次债券，的方法实行以新告竣。
经本所讼师妥当核查遵照刊行人确认并，年12月31日截至2021，子公司具有如下软件著述权刊行人及其统一报表局限内：
限不领先5年（含5年）债券限日：本次债券期，限日种类为简单，限的混杂种类也可为多种期。
9年7月199，上海浦东道桥设备股份有限公司增资扩股并调解股权机合的批复》准许经上海市经济体系转变委员会沪体改委（99）第17号文《合于容许，行了增资扩股浦东设备进。浦东设备举行增资并相应认购浦东设备100万股股份上海弘城实业有限公司以每股1.1529元的价钱对。验（1999）第6-26号《验资讲述》审验该次增资经上海兴沪管帐师事情所出具上兴会。完结后增资，本从14公司的股,股增至14500万,0万股60。管束了工商蜕变挂号手续公司于1999年7月。
讼师核查经本所，订定了《债券持有人聚会法例》刊行人工本次债券刊行之宗旨。
经本所讼师妥当核查遵照刊行人确认并，均依法设立并合法存续刊行人上述重要子公司，法人主体资历的景象不存正在依法终止其，续筹办的公法曲折不存正在影响其持；公司股权权属清楚刊行人持有的该等，他第三方权力的景象不存正在设定质押或其。
本次债券或债券受托管束合同发作争议如刊行人、受托管束人与债券持有人因，方法商定存正在冲突的分别文本争议处理，定争议处理方法各方应商酌确。商酌处理的不行通过，干系商定为准以召募仿单。
级结果：本次债券无评级信用评级机构及信用评。投资办事有限公司评定经上海新世纪资信评估，用等第为AA+公司的主体信，望为安静评级展。
行人确认遵照发，年12月31日截至2021，违约或延迟支出本息的处境刊行人已刊行债券未崭露。征信中央出具的《企业信用讲述》遵照刊行人供给的中国群多银行，期内讲述，延迟支出本息的处境刊行人不存正在违约或。师以为本所律，有违约或延迟支出本息并仍处于络续形态的毕竟刊行人不存正在对已刊行的公司债券或者其他债务，理举措》第十五条第一款第（一）项的划定相符《证券法》第十七条第（一）款、《管。
中国证监会”）揭橥的《公司债券刊行与往还管束举措》（以下简称“《管束举措》”）和《讼师事情所从事证券公法交易管束举措》等公法、法例和样板性文献的相合划定本所凭借《中华群多共和国公公法》（以下简称“《公公法》”）、《中华群多共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、以及中国证券监视管束委员会（以下简称“，——公然采行证券的公法见解书和讼师职责讲述》的划定并参照《公然采行证券公司音讯披露的编报法例第12号，准、德行样板和辛勤尽责心灵遵照讼师行业公认的交易标，律见解书出具本法。
上述基于，《管束举措》第七章合于债券持有人权利掩护的划定刊行人与国泰君安签订的《债券受托管束合同》相符。
券存续岁月2、本次债，测前述财政目标改变处境刊行人应允按半年度监，半年度并于每，合音讯披露相。违反馈允的处境确当发作或估计发作，正在【半年】内还原应允干系央求刊行人将实时接纳干系手腕以。
管手腕表除上述监，期内讲述，或受到证券监视管束部分的其他行政处分新世纪评级未被接纳其他行政羁系手腕，纪评级从事本次债券的评级职责上述行政羁系手腕未影响到新世，的刊行酿成实际性曲折不会对刊行人本次债券。
）和中国证监会核发的《中华群多共和国证券墟市资信评级交易许可证》（编号：ZPJ003）新世纪评级持有上海市杨浦区墟市监视管束局公告的《生意牌照》（联合社会信用代码：21U，有用存续的法人主体是依法挂号设立并，资信评级交易的天性拥有从事证券墟市。并经本所讼师妥当核查遵照刊行人出具的应允，人不存正在相干相干新世纪评级与刊行。
进展有限公司 194 无锡普惠投资,：以自有资金从事投资营谋131.40 平常项目；料发卖修立材；场办事泊车；理办事园区管；管束物业；管束企业；许可类音讯商量办事）音讯商量办事（不含；法须经接受的项目表墟市营销规划（除依，自立发展筹办营谋凭生意牌照依法）
年12月31日截至2021，行人确认遵照发，天性方面正在工程，、防水防腐保温工程专业承包二级等企业天性刊行人获取了公用管道安设（GBI）许可证。工程施工总承包二级、修立装修打扮工程专业承包二级、修立工程施工总承包三级、河湖整饬工程专业承包三级、环保工程专业承包三级等多项专业天性刊行人全资子公司上海浦东道桥（集团）有限公司具有市政公用工程施工总承包一级、公道道面工程专业承包一级、公道工程施工总承包二级、水利水电。业承包一级、修立打扮装修工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级、归纳养护一级天性、河湖整饬工程专业承包二级等多项专业天性刊行人全资子公司上海市浦东新区设备（集团）有限公司获取修立工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、地基根柢工程专。原料行业天性审查指挥幼组办公室准许的沥青混杂料临蓐一级天性刊行人全资子公司上海浦东道桥沥青原料有限公司具有上海市道基。
述核查基于上，照羁系机构的央求国泰君安已厉苛按，时举行了有用整改对上述羁系事项及，干系羁系公法法例并或许厉苛推行，债券刊行组成实际性曲折上述羁系手腕不会对本次。
所述综上，以为本所，机合机构及管造机合刊行人拥有健康的，和样板性文献及刊行人公司章程的央求该机合机构及管造机合相符公法、法例。职相符公法、法例和样板性文献及公司章程的划定刊行人现任董事、监事及公司高级管束职员的任。
经本所讼师妥当核查遵照刊行人确认并，属证书的方法合法有用公司博得上述家产权；权纠葛或潜正在纠葛上述家产不存正在产；的权力不存正在曲折公司行使上述家产。
讼师核查经本所，记录、误导性陈述或者强大漏掉的景象刊行人本次刊行申请文献不存正在作假，九条第（一）款的划定相符《证券法》第十。
务偿付日前正在有息债，偿债方针的条件下刊行人可正在不影响，务管束轨造遵照公司财，（单次填补活动资金最长不领先12个月）将闲置的债券召募资金用于填补活动资金。
经本所讼师妥当核查遵照刊行人确认并，年12月31日截至2021，公司表的其他公司举行强大担保的景象刊行人不存正在为除统一报表局限内子。
续实行a.继。认定”第5项表的其他违约景象的本次债券组成上述“违约景象及，底漆面漆集仿单和干系商定刊行人该当遵照募，应允或给付任务不绝实行干系，有划定的除表公法法例另。
行人平日筹办所形成的利润偿债资金将重要开头于发。.31%、60.18%和67.97%讲述期内刊行人资产欠债率阔别为56，平较为合理资产欠债水；动现金流入阔别为627讲述期内刊行人筹办活,万元、779533.31,8万元和1552.1,560,82万元456.。金流入量界限较大刊行人筹办营谋现，金流的材干较强筹办营谋创造现。阔别为17投资收益,8万元、18222.3,6万元和22708.9,04万元626.，43%、35.77%和40.52%占当期利润总额的比重阔别为37.。
的审计讲述遵照刊行人，度归属于母公司扫数者的净利润阔别为群多币40刊行人2019年度、2020年度和2021年,元、群多币44829.98万,元和群多币53461.35万,61万元484.，配利润为群多币46迩来三年年均可分,65万元258.。承销商合理测算经刊行人与主，润足以支出本次债券一年的利钱刊行人迩来三年年均可分拨利，《管束举措》第十四条第一款第（二）项的划定相符《证券法》第十五条第一款第（二）项、。
份有限公司 2015-07-09 创造 已授权 2017-02-01 2.4 主动架桥编造及其安设法子和操纵法子 上海浦东道桥设备股1
民当局以沪府体改审（1997）058号文接受浦东设备是于1997年12月30日经上海市人，海东缆本事工程有限公司、上海同济企业进展总公司（现上海同济资产筹办有限公司）、上海浦东道桥设备股份有限公司职工持股会配合出资首倡设立的股份有限公司由上海市浦东新区设备（集团）有限公司（以下简称“浦修集团”）、上海浦东新区公道设备管束署（现上海浦东新区公道管束署）、上海张桥经济进展总公司、上。具上兴会验（1998）第1-2号《验证讲述》上海兴沪管帐师事情所于1998年1月5日出，到位处境举行了验证确认对公司设立时的注册资金。市工商行政管束局公告的《生意牌照》公司于1998年1月9日博得上海。
21年20，事情所（分表平常合股）及注册管帐师汪娟、王巍接纳羁系说线号）本分国际收到中国证监会辽宁羁系局出具的《合于对本分国际管帐师，有限公司2019年年报审计项目时指出本分国际正在推行沈阳机床股份，管帐师执业法例》的相合央求执业动作不相符《中国注册，披露管束举措》的划定违反了《上市公司音讯。注册管帐师接纳羁系说话的监视管束手腕中国证监会辽宁羁系局对本分国际及具名。目前截至，计师已按央求举行整改本分国际及干系注册会。
健的财政战略刊行人对峙稳，动性优秀资产流，资产变现填补偿债资金须要时能够通度日动。年12月31日截至2021，资产余额为1刊行人活动,455,50万元623.，的活动资产余额为1个中扫数权未受限,345,22万元424.。年12月31日截至2021，货正在内的活动性较好未受限活动资产余额701刊行人征求泉币资金、应收单子、应收账款和存,08万元423.。
东道桥设备股份有限公司 2013-12-31 创造 已授权 2016-06-36 3.5 一种直接投放式生态型沥青混杂料冷补料增加剂及造备法子和操纵 上海浦0
经本所讼师核查经刊行人确认并，正在不得担负董事、监事和高级管束职员的处境刊行人的现任董事、监事和高级管束职员不存，文献划定的墟市禁入的处境不存正在公法、法例和样板性。
4月12日2022年，21年年度股东大会刊行人召开公司20，刊行不领先群多币70亿元债券类产物的议案》审议并通过了与本次刊行干系的《合于公司拟。
展有限公司 1193 上海浦兴投资发,道道、公道投资的管束870.0796 对，备的融物租赁自有修立设，的发卖修材，投资实业。接受的项目【依法须经，方可发展筹办营谋经干系部分接受后】
行人应允1、发，券存续期内正在本次债，的：资产欠债率不领先85%刊行人的统一财政报表推算。
4月30日2020年，2014年公司债券的承销机构和受托管束人国泰君安因行为荣华鸟股份有限公司公然采行，程中未厉苛服从执业样板正在尽职视察和受托管束过，地实行干系仔肩未能辛勤尽责，法（2015年）》第七条和第四十九条的划定违反了中国证监会《公司债券刊行与往还管束办。出具警示函的羁系手腕国泰君安被福修证监局。前目，项拟定干系整改手腕国泰君安已对上述事，务流程监控增强干系业。
1年8月202，法院转送的《（2020）浙04民初67号案上诉状》海盐浦诚的诉讼代劳讼师收到了由浙江省嘉兴市中级群多。省高级群多法院提出上诉一审原告榕湖设备向浙江，、浦东道桥为被上诉人列镇江道桥、海盐浦诚，0）浙04民初67号民事鉴定上诉苦求为：苦求裁撤（202，或发还重审依法改判；案一审、二审的诉讼用度苦求由被上诉人经受本。
1年2月202，理进程中正在案件审，限公司提出了家产保全申请原告上海榕湖设备工程有，诉讼法》干系条件法院凭借《民事，人）作出以100对被申请人（被告,520,限的家产保全裁定122.45元为,上海分行的银行账户被公法冻结海盐浦诚开立于中国光大银行。
讼师核查经本所，行刊行人主体永久信用评级刊行人延聘了新世纪评级进，讲述、按期和不按期跟踪评级讲述并商定：实时向墟市公告初度评级；信用等第的扫数强大要素充满合切也许影响刊行人，其他与评级干系的音讯更改处境实时向墟市公告信用等第调解及，他证券往还地方讲述并向证券往还所或其。
进展有限公司 3011 上海杨高投资,根柢办法设备投资000.00 ，目管束工程项，投资实业。接受的项目【依法须经，方可发展筹办营谋经干系部分接受后】
中自行援用或按中国证监会审核央求援用本公法见解书的实质本所容许刊行人个别或统共正在《债券召募仿单》及其摘要，上述援用时但刊行人作，公法上的歧义或误解不得因援用而导致。所容许非经本，他刊行人本次刊行除表的宗旨本公法见解书不得用于任何其。
定免去b.约。违约的刊行人，商或其他方法免去刊行人违约仔肩刊行人可与本次债券持有人通过协，商告竣一概后通过书面方法告竣免去违约仔肩决计免去违约仔肩的景象及局限为与本次债券持有人协。
进展有限公司 3313 海盐浦诚投资,市政公用办法的投资、设备及养护400.00 公道根柢办法、。
用于公司施工工程等干系项宗旨投资设备拟将本次刊行召募资金中不领先4亿元。年12月31日截至2021，量全部415个公司正在修项目数，额为3总金,767,44万元903.。模不休扩张、设备项宗旨不休弥补因为公司交易的神速进展、筹办规，的资金扶帮需求相应。主生意务干系项目投资设备项目投资用处将投向公司，于上述项目征求但不限。
披露事情管束轨造》刊行人拟定了《音讯，实、正确、完善、实时做到对表披露音讯真。》、《内部审计轨造》、《突发变乱治理轨造》等一系列有利于公司管造的科学管束轨造公司还拟定了《投资者相干管束轨造》、《召募资金管束轨造》、《相干往还决定轨造。
明文献并经本所讼师核查遵照新世纪评级供给的说，门予以其他处分或接纳羁系手腕的景象新世纪评级讲述期内存正在被干系羁系部。券评级交易营谋资历的景象但不存正在被羁系部分限度债。
召募仿单》遵照《债券，不领先群多币20亿元本次债券的刊行总额，务、公司项目设备以及填补活动资金本次债券召募资金拟用于偿又有息债。
新世纪资信评估投资办事有限公司接纳出具警示函手腕的决计》（沪证监决[2022]26号）新世纪评级于2022年2月23日收到中国证券监视管束委员会上海羁系局出具的《合于对上海。理暂行举措》及干系自律法例的央求实行整改新世纪评级遵照《证券墟市资信评级交易管，有序举行干系职责。
进展有限公司 206 上海浦川投资,根柢办法设备投资000.00 ，（除经纪）投资商量，目管束工程项，投资实业。接受的项目【依法须经，方可发展筹办营谋经干系部分接受后】
1年1月202，司浦东道桥投递了《插足诉讼知照书》浙江省嘉兴市中级群多法院向公司子公，为被告插足诉讼知照浦东道桥作。
讼师核查经本所，年12月31日截至2021，他高级管束职员处境如下刊行人董事、监事及其：
2月24日2004年，准许上海浦东道桥设备股份有限公司公然采行股票的知照》准许浦东设备经中国证监会证监刊行字[2004]17号《合于，公然采行群多币平常股8于2004年3月向社会,0万股00，格4.85元每股刊行价，股本8弥补,0万元00，册资金为22蜕变后的注,0万元60，22折合,面值群多币1元）600万股（每股。具安永大华业字（2004）388号《验资讲述》审验上述股本弥补业经安永大华管帐师事情扫数限仔肩公司出。设备股份有限公司群多币平常股股票上市往还的知照》接受经上交所上证上字[2004]22号《合于上海浦东道桥，开采行的8浦东设备公,4年3月16日正在上交所挂牌往还000万股平常股股票于200。管束了工商蜕变挂号手续公司于2004年3月。
相合的中司法律题目公布见解本公法见解书仅就本次刊行，级等专业事项公布见解并错误管帐、审计、评。计讲述和评级讲述中某些数据和结论的引述本所正在本公法见解书中对相合管帐报表、审，实性和正确性作出任何昭示或默示的承认并不料味着本所对这些数据、结论的真。
